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见底了?5天跌逾40%后,USO宣布反向拆股,11只受牵连QDII是福是祸?

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发表于 2020-10-27 15:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
每经记者:叶峰 每经编辑:肖芮冬

周三,美国原油基金(uso.US)试图减少股份数以提振股价,股东每持有8份该基金的份额将合并成1份,大大降低了流通股数量。反向拆分可能被视为向投资者保证的一种努力,但如果公司未能成功扭转,那将无济于事。近期,USO股价5天跌逾40%,多达11只QDII持有USO受牵连。

USO宣布反向拆股

4月22日,USO宣布将进行1换8的反向拆股,以期望通过缩小股本的方式来提升单位净值。这意味着,投资者持有的USO每单位净值将变成反向拆股前的8倍。

理论上,减少股份数量将通过增加每股资产净值来提振价格。此次拆分将在美东时间4月28日收盘后进行,并将于次日体现。值得注意的是,这只是一个表面上的改变,对现有股东的回报没有任何影响,基金的基本面没有任何改变。

USCF在一份声明中写道:“反向股份拆分将影响到持有原油基金的所有股东,反向股份拆分不会影响任何股东在USO的股权比例。”

随着原油期货价格的下跌,USO已经承受了严重的损失。

有媒体报道称,从本周五开始,USCF将开始对该基金的结构进行了一系列的调整,以避免额外的损失。当被问及为何该基金不断改变结构时,USCF首席营销官Katie Rooney表示:"由于原油市场出现了极端市场状况,USO已将资金投资于其他被允许的标的中,如招股说明书中所述。"

有市场分析人士认为,反向拆分可能被视为向投资者保证的一种努力,但如果公司未能成功扭转,那将无济于事。AIG曾是一家受2008年金融危机影响的主要金融机构,于2009年6月宣布了最著名的股票分割之一,每20股合并为1股。该股在首次公告和股票分拆后下跌,后随着新的管理层入主,公司的股价从低位大幅回升。

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USO股价5个交易日跌逾40%

近期,美国WTI原油近月(5月)合约史上首次跌至负值,最低触及-40美元/桶,惊掉了交易者的下巴,有市场分析人士认为,这场灾难性的暴跌,是供需极度失衡、储油空间耗尽等基本面因素和移仓换月这一技术面原因的共同作用。

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华泰期货表示,昨日油价止跌回升,但调整的风险依然持续,目前USO的仓位调整对市场依然有较大的冲击,从目前来看USO在6月合约的仓位比重已经从40%降至20%,未来可能继续降低6月合约的仓位比例,考虑到库欣将在5月初达到库容上线,我们认为6月合约仍将面临极端行情的挑战。

值得一提的是,库欣是世界上最重要的石油库存和运输枢纽之一。当地拥有世界最多的储油罐,其原油储存容量达7600万桶,相当于全美总存储量的13%左右,并且有多条重要的输油管道在此地汇聚。

受油价下跌影响,近期,USO股价也持续下跌,截至4月22日收盘,报2.51美元,创出历史新低。最近5个交易日,USO股价已累计下跌逾40%,其中,4月21日,美股盘前USO曾暂停交易,恢复交易之初跌幅为24.5%,随后盘中跌幅达到38%,随后再度暂停交易。

为应对期货大幅升水,4月22日USO继续修改投资比例至20% 6月合约 + 50% 7月合约 + 20% 8月合约 + 10% 9月合约。

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多达11只QDII持有USO遭殃

随着基金一季报的陆续披露,在一季度中因持有USO而受牵连的基金开始浮出水面。

据Wind统计,截至目前已披露的基金中,有11只(份额分开计算)基金前10大重仓中持有USO。

其中,国泰大宗商品、易方达原油、南方原油持仓市值占基金资产净值比例超过了18%,这7只基金近三月跌幅均超过了60%,跌幅靠前。

嘉实原油持有USO,虽然为其第四大重仓,市值占基金资产净值比例为13.4%,但跌幅仍然超过了60%。

信诚全球商品主题、博时抗通胀增强回报2只基金虽然第一重仓均为USO,但占基金资产净值比例稍低,跌幅在50%以内。

南方全球精选近三月跌幅最小,因USO持仓市值较低影响不大。

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封面图片来源:摄图网

每日经济新闻

本文版权归原作者每日经济新闻所有,如有侵权请联系管理员删除,原文地址:https://m.toutiao.com/i6818855801797476871/
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